Буг считает, что его друг Эллиот отдалился от него, так как у последнего появилась семья. В поисках настоящих друзей, Буг присоединяется к гастролям русского цирка, где он встречает красивую медведицу гризли и своего двойника. Но вскоре цирк должен вернуться в Россию и у Эллиота осталось мало времени, чтобы спасти его. В лесу приятели Буга должны объединиться с домашними животными, чтобы спасти его.