1910 год, Париж, Сена выходит из берегов. Одному гениальному изобретателю в хозяйстве помогает учёная обезьяна, а на спине у неё живёт обычная блоха. Однажды в оранжерею к учёному проникают любознательный изобретатель-самоучка Рауль и его приятель киномеханик Эмиль, которые случайно устраивают там небольшой переполох. В результате эта блоха превращается в огромное чудовище, скачущее по Парижу.
Это происшествие в своих целях немедленно использует комиссар Мэйнот, который обещает спасти город от чудовища, раз уж он не смог уберечь его население от наводнения. Также комиссар рассчитывает на благосклонность певицы кабаре Люсиль, в которую влюблён, и та как раз вскоре встречает чудовище. Впрочем, она не пугается его, а наоборот поражена его вокальными данными и нарекает Франкуром, в честь улицы, на которой произошла их первая встреча. Они начинают выступать вместе, но вскоре вскрывается и происхождение монстра, и причина его появления на свет.
Рауль и Эмиль решили поучаствовать в спасении огромного, но безобидного чудовища. Мэйнот устраивает безумную гонку по наводнённому Парижу. Затем Франкур превращается обратно в блоху, Люсиль безутешна, но вскоре она обнаруживает, что по-прежнему слышит голос бывшего чудовища: Франкур-блоха теперь живёт в её волосах прямо около уха.

В своих чувствах признаются друг другу Рауль и Люсиль, Эмиль и Мод.